Il conglomerato guidato da Gotianun Filinvest Development Corp. (FDC) è tornato sul mercato obbligazionario offshore dopo sette anni, raccogliendo 200 milioni di dollari dall'emissione di nuovi IOU al tasso cedolare estero più basso mai raggiunto dal gruppo.
Le note a tasso fisso non garantite senior a cinque anni sono state valutate per rendere il 4,125% annuo, 25 punti base in più rispetto alla guida di prezzo iniziale.
Siamo soddisfatti dell'esito dell'emissione di successo che conferma la fiducia e la forza del nome e del track record di FDC nelle Filippine. Questa emissione di obbligazioni ottimizzerà ulteriormente la nostra struttura di capitale, oltre a posizionarci per perseguire nuovi investimenti in infrastrutture e soluzioni sostenibili come l'energia solare, l'acqua e le acque reflue, ha affermato il presidente e amministratore delegato della FDC Josephine Gotianun-Yap in un comunicato stampa su Venerdì.
L'incredibile risposta del mercato alla nostra offerta obbligazionaria è al di là di quanto ci aspettavamo dopo una così lunga assenza. Questo supporto schiacciante serve solo a convalidare il record di resilienza e disciplina finanziaria di FDC nel corso degli anni, ha affermato il presidente della FDC Jonathan Gotianun.Ayala Land cementa l'impronta nella fiorente Quezon City Quadrifoglio: la porta settentrionale di Metro Manila Perché i numeri delle vaccinazioni mi rendono più ottimista sul mercato azionario
L'ultima volta che FDC ha sfruttato il mercato obbligazionario estero è stato nel 2013, quando ha venduto 300 milioni di dollari di IOU a sette anni con un tasso di interesse del 4,25% all'anno. Queste obbligazioni sono state rimborsate dal conglomerato lo scorso aprile.
Venerdì FDC ha rivelato alla Borsa delle Filippine che i proventi netti della nuova emissione sarebbero stati utilizzati per finanziare le spese in conto capitale in progetti di digitalizzazione, acqua, desalinizzazione, acque reflue ed energie rinnovabili, la joint venture per il sistema di teleraffreddamento, altri progetti infrastrutturali e per rifinanziare alcuni prestiti in scadenza, nonché per scopi aziendali generali.
angeli senza cielo
L'emissione ci consente di diversificare le nostre fonti di finanziamento, rifinanziare parzialmente il debito esistente e ci offre flessibilità nella gestione del nostro profilo di scadenza, ha affermato Nelson Bona, chief financial officer di FDC.
La filiale di Singapore di UBS AG è stata l'unico coordinatore globale per l'emissione, mentre la filiale di Singapore di UBS AG e Standard Chartered Bank erano i joint bookrunner.
China Bank Capital, Metropolitan Bank & Trust Co., Philippine National Bank Capital e Union Bank delle Filippine hanno agito come lead manager nazionali per la transazione.
Un certo numero di società filippine ha approfittato dei tassi di interesse globali ai minimi storici, spinti dall'allentamento monetario aggressivo delle principali banche centrali per contrastare la pandemia di coronavirus, per bloccare finanziamenti a lungo termine.
FDC ha aumentato il suo utile netto del primo semestre del 24% su base annua a 7,2 miliardi di sterline, poiché le sue attività bancarie e saccarifere hanno compensato il crollo nello sviluppo immobiliare, alberghiero e delle attività elettriche causato dai protocolli di blocco relativi al COVID19. Solo per il secondo trimestre, l'utile netto di FDC è aumentato del 38,9% su base annua a P4,21 miliardi. —DORIS DUMLAO-ABADILLA